中國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十年高速發(fā)展后，逐漸成為世界LED制造工廠。但隨著2018年去杠桿向全社會(huì)推進(jìn)，加上中美貿(mào)易摩擦的影響，整個(gè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行通道，行業(yè)也迎來周期性低谷，企業(yè)面臨需求不振、庫存高企的雙重壓力。
芯片行業(yè)現(xiàn)狀
受益于政府MOCVD補(bǔ)貼及十城萬盞工程等政策推動(dòng)，中國大陸LED產(chǎn)業(yè)近十年來歷經(jīng)高速成長，產(chǎn)能規(guī)模也不斷拉高。中國大陸2018年MOCVD機(jī)臺(tái)總數(shù)達(dá)到1,900臺(tái)以上，較2017年又增加200多臺(tái)，2018年底中國大陸LED磊芯片廠商總產(chǎn)能達(dá)到1,120萬片/月(折合2英寸磊芯片)，年增幅度超過3成。預(yù)期2019年中國大陸LED磊芯片產(chǎn)能還會(huì)再增140萬片/月(折合2英寸)，增幅仍逾1成。
然而，在2018年整體經(jīng)濟(jì)下行，國內(nèi)需求增速放緩，加上芯片企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)能持續(xù)釋放，芯片企業(yè)庫存不斷攀升， LED芯片價(jià)格承受雙重壓力。2018年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，芯片企業(yè)普遍出現(xiàn)增收不增利現(xiàn)象，相比于2017年增速也出現(xiàn)明顯回落。今年一季度，這一趨勢(shì)更進(jìn)一步加強(qiáng)。受此影響，芯片企業(yè)已開始集體壓縮產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率降至50%左右，亟需新的增長點(diǎn)帶動(dòng)需求回暖，消化庫存。
5G最新進(jìn)展
1月10日，工業(yè)和信息化部部長苗圩在接受央視記者專訪時(shí)表示，我國將進(jìn)行5G商業(yè)推廣，國家將在若干個(gè)城市發(fā)放5G臨時(shí)牌照，使大規(guī)模的組網(wǎng)能夠在部分城市和熱點(diǎn)地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)，同時(shí)加快推進(jìn)終端的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。下半年還將用上5G手機(jī)、5G iPad等商業(yè)產(chǎn)品。
今年的MWC世界移動(dòng)通信大會(huì)上，華為、三星等一眾手機(jī)廠商集體發(fā)布為5G時(shí)代特制的折疊屏手機(jī)，一度引發(fā)全社會(huì)的廣泛關(guān)注。不過壞消息是，接到三星折疊屏試用機(jī)的媒體近日紛紛爆出其質(zhì)量、使用體驗(yàn)等方面的問題，4月23日三星官方公布了初步調(diào)查結(jié)果，并宣布推遲折疊屏手機(jī)上市時(shí)間。
折疊屏手機(jī)質(zhì)量與使用體驗(yàn)問題，或許只是5G應(yīng)用端現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。從目前情形看，5G相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、配套的應(yīng)用場(chǎng)景都無法與其熱度相匹配，一個(gè)重要原因就是目前應(yīng)用場(chǎng)景的缺乏導(dǎo)致其接口預(yù)留難度大，隱性成本高。
超高清產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇
不管是從整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)角度衡量5G商用落地的可能性，還是解決LED產(chǎn)業(yè)庫存高企、需求疲軟的現(xiàn)實(shí)困境，推動(dòng)5G相關(guān)配套應(yīng)用場(chǎng)景都顯得迫在眉睫。鑒于此，3月1日，工信部 、廣電總局 、央廣總臺(tái)聯(lián)合印發(fā) 《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃 (2019-2022)》，按照“4K先行、兼顧8K”的總體技術(shù)路線，到2022年，4K超高清電視需全面普及，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球液晶電視銷量約 2.5 億臺(tái)，假設(shè)全球 2020 年 4k 電視滲透率將達(dá)到 40%，到 2022 年 4K電視在全球滲 透率到 70%以上，則對(duì)應(yīng) 1.75 億臺(tái) 4K電視銷量。以每片 LED 2 寸片可以供給 2.5 臺(tái) 4K電視算，1.75 億臺(tái) 4K電視機(jī)需要消耗 7000 萬片 2 寸外延片， 折合 580 萬片/月的需求，接近目前國內(nèi) LED 芯片產(chǎn)能的一半，加上 monitor 等其他液晶面板對(duì) Mini LED 背光的需 求量，預(yù)計(jì) LED 芯片的需求將翻倍。巨大的市場(chǎng)需求將會(huì)帶動(dòng)Mini LED背光源在電視市場(chǎng)的普及，為LED企業(yè)提供技術(shù)研發(fā)的源動(dòng)力，同時(shí)也將為LED行業(yè)開辟一條全新的產(chǎn)業(yè)鏈，帶動(dòng)行業(yè)需求回暖。
數(shù)據(jù)來源 3qled 顯示之家
